Le jour suivant, le groupe se rend à l’auberge de l'Oranger, adresse indiquée par la courtisane de la Grue. Arrivés sur place, ils reconnaissent les trois marchands de la Grue attablés dans la salle commune. Soudain, la porte explose et un Oni apparaît. Le monstre projette nos héros aux quatre coins de la pièce avant de se jeter sur les marchands, qu’il déchiquette de ses griffes.

Anton, Tsukuko, Assuran et Yuuya parviennent à contenir la créature jusqu’à ce que la magie de Zetsui finisse par l’achever. Mais le monstre n’était en réalité qu’un rejeton au pouvoir amoindri d’un véritable Oni qui rôde toujours dans la ville.

Peu après, Doji Oruku, un magistrat impérial du clan de la Grue, arrive sur les lieux. Tandis qu’il coordonne l’enquête, l’un des etas chargés de déplacer les corps des marchands vient l’alerter : des bandits sont en train de dépouiller les cadavres. Dans la rue menant au crématorium, un samurai du Crabe nommé Hida Anton intervient et parvient à maîtriser les brigands afin de les interroger.

Payés par un riche marchand, ces derniers étaient à la recherche d’une épée enchantée dissimulée sur les corps. Oruku se souvient alors d’une affaire similaire survenue quelque temps plus tôt dans la ville et propose au groupe de l’accompagner afin de rencontrer son supérieur, un certain Tsumetsu.

En arrivant dans la résidence du dignitaire de la Grue, le groupe est soudain plongé dans un profond sommeil provoqué par un objet magique. À leur réveil, ils rencontrent Tsumetsu, lui aussi sous le choc, qui leur apprend que l’épée enchantée qu’il détenait vient de disparaître.

Après avoir discuté avec le magistrat de la Grue, le groupe se rend à l’entrepôt Shosuro grâce à l’adresse récupérée par Anton la veille. Sur place, ils se retrouvent encerclés par des combattants hostiles. Yuuya les renverse tandis que Zetsui les carbonise. Après le combat, ils découvrent à l’étage un homme inconscient au centre d’un cercle d’invocation. Il s’agit de l’invocateur de l’Oni.

Une fois réveillé, l’homme explique que des membres du Culte de la Lune lui ont enseigné un dangereux sort de maho afin qu’il puisse récupérer la boîte de masques en porcelaine qu’il venait de vendre aux marchands de la Grue.

Alors que le groupe escorte l’homme vers la prison de la garnison, ils croisent un moine tatoué qui se présente avec l’épée enchantée volée chez Tsumetsu. Celui-ci propose de se rendre en échange de leur aide. Il explique avoir voulu protéger son ami, un riche marchand nommé Murmure, lui aussi menacé, et qui comptait sur l’épée pour se défendre contre l’Oni. Le moine implore alors le groupe d’aller lui porter secours avant qu’il ne soit trop tard. Les samurai acceptent et se rendent immédiatement chez Murmure.

Sur place, ce dernier confirme avoir possédé les masques avant de les revendre. Mais au même instant, deux assassins surgissent des fenêtres et le tuent sur le coup. Un magistrat impérial, Meishozo Nisei ( Yajinden), fait alors irruption afin de leur prêter main-forte, mais les assaillants meurent avant de pouvoir révéler la moindre information.

Nisei révèle ensuite au groupe que les masques sont de dangereux objets magiques capables de réanimer les morts, et qu’ils doivent être retrouvés à tout prix.

Après leur rapport à Doji Oruku, le magistrat en vient à soupçonner que la dernière boîte a probablement été écoulée sur le marché noir de la ville. Il décide alors d’orienter le groupe vers des marchands du Crabe arrêtés l’année précédente pour recel. Les samurai les interrogent, sans toutefois parvenir à retrouver la trace du masque. Cependant, une marchande nommée Yasuki Nobuko semblait particulièrement pressée de rencontrer un mystérieux acheteur du clan du Phénix.

Plus tard, en décidant de se rendre à la prison, le groupe y découvre un membre du culte tout juste arrêté. Nos aventuriers lui font subir un interrogatoire musclé, mais le prisonnier tient bon. Assuran décide alors d’utiliser un objet qu’il avait obtenu lors de sa visite chez Tsumetsu. Sous l’influence de la magie, la langue du criminel se délie rapidement. Il révèle alors l’emplacement du repaire du Culte ainsi que leur plan : détruire le Globe du Dragon de la ville, un ancien artefact religieux.

L’attaque est prévue pour ce soir, durant la fête annuelle célébrant les ancêtres, et les cultistes comptent utiliser une armée de morts-vivants dissimulés parmi les faux déguisements de la foule.

Le groupe se précipite alors vers la planque des criminels en traversant la rivière. Arrivés sur place, ils découvrent le corps de la marchande du Crabe, Nobuko, sacrifiée sur un autel. Quelques cultistes restés en arrière pour garder les lieux les attaquent, tandis que le reste de la secte a déjà rejoint leur maître, "O-sama", accompagné de son armée de morts-vivants.

Le groupe fonce vers le Globe du Dragon et arrive au moment où les malfaiteurs viennent tout juste de pénétrer dans l’enceinte sacrée. Anton, qui reconnaît un zombie aux abords de l’entrée, déclenche un mouvement de panique parmi la foule en l’attaquant avant que les portes ne se referment.

À l’intérieur, les zombies commencent à massacrer les civils pris au piège. Au milieu de la mêlée, deux membres du culte armés de katanas semblent protéger un shugenja en pleine incantation. Le sol se met alors à trembler et le Globe du Dragon menace de s’effondrer.

Tsukuko parvient à atteindre le shugenja, qui n’est autre que le maître du culte, O-Sama. Après un combat périlleux, le groupe finit par éliminer les cultistes ainsi que leur chef.

Sur le corps du sorcier, les samurai découvrent un immense masque en porcelaine. Peu après, Nisei ( Yajinden), le magistrat impérial, arrive sur les lieux et propose d’emmener le masque sur les terres de la famille Kuni du clan du Crabe, où des experts pourront l’étudier et le détruire si nécessaire. Le groupe accepte finalement cette proposition avant de partir se reposer.